CRM Ligero

¿Qué es?

Un sistema de gestión de clientes (CRM) diseñado específicamente para PYMEs que necesitan organizar sus contactos y hacer seguimiento a oportunidades de venta, sin la complejidad y costo de herramientas empresariales como Salesforce o HubSpot.

¿Para quién es?

Ideal para equipos que:

• Actualmente usan Excel o Google Sheets para gestionar clientes
• Pierden oportunidades por falta de seguimiento organizado
• No saben en qué etapa está cada cliente potencial
• Tienen información de clientes dispersa en emails, WhatsApp y notas
• Necesitan visibilidad del pipeline de ventas sin complejidad innecesaria
• Quieren un CRM asequible y fácil de usar

Funcionalidades principales

Gestión de Contactos

• Base de datos centralizada de clientes y prospectos
• Campos personalizables según tu negocio
• Historial completo de interacciones
• Etiquetas y segmentación
• Importación masiva desde Excel/CSV

Pipeline de Ventas

• Vista Kanban de oportunidades por etapa
• Etapas personalizables según tu proceso de venta
• Probabilidad de cierre y valor estimado
• Recordatorios automáticos de seguimiento
• Reportes de conversión por etapa

Seguimiento de Actividades

• Registro de llamadas, emails y reuniones
• Tareas y recordatorios
• Notas y comentarios
• Timeline de interacciones

Reportes y Métricas

• Dashboard con métricas clave
• Tasa de conversión por etapa
• Tiempo promedio de cierre
• Valor del pipeline
• Actividad del equipo
• Exportación de reportes

¿Por qué "ligero"?

A diferencia de CRMs empresariales que tienen cientos de funcionalidades que nunca usarás, nuestro CRM Ligero incluye solo lo esencial:

• Fácil de configurar: Listo para usar en días, no meses
• Interfaz simple: Tu equipo lo aprende en minutos
• Sin funcionalidades innecesarias: Solo lo que realmente necesitas
• Precio accesible: Fracción del costo de CRMs empresariales
• Flexible: Se adapta a tu proceso, no al revés

Opciones de implementación

Opción 1: Configuración de herramienta existente

Configuramos una herramienta como Pipedrive, Zoho CRM o Monday.com según tus necesidades. Ideal si quieres una solución probada con soporte del proveedor.

Incluye:

• Configuración inicial de campos y etapas
• Importación de datos existentes
• Capacitación del equipo
• Documentación de procesos

Opción 2: CRM en Airtable/Notion

Construimos un CRM personalizado usando Airtable o Notion. Ideal si quieres máxima flexibilidad y control, con costo mensual mínimo.

Incluye:

• Diseño de base de datos personalizada
• Vistas y filtros configurados
• Automatizaciones básicas
• Templates y formularios
• Capacitación del equipo

Opción 3: Desarrollo custom

Desarrollamos un CRM a medida para casos muy específicos. Solo recomendado si tienes requisitos únicos que no se pueden cubrir con herramientas existentes.

Integraciones

Conectamos tu CRM con:

Proceso de implementación

1. Consultoría inicial (60 min)

Entendemos tu proceso de venta actual y necesidades específicas.

2. Selección de plataforma

Recomendamos la mejor opción según tu presupuesto y requisitos.

3. Configuración (1-2 semanas)

Configuramos el CRM, importamos datos y conectamos integraciones.

4. Capacitación (2 sesiones)

Capacitamos a tu equipo en el uso del CRM.

5. Acompañamiento (1 mes)

Soporte durante el primer mes de uso para resolver dudas y optimizar.

Beneficios

• Organización: Toda la información de clientes en un solo lugar
• Seguimiento: Nunca más pierdas una oportunidad por falta de seguimiento
• Visibilidad: Sabe exactamente dónde está cada oportunidad
• Colaboración: Todo el equipo ve la misma información actualizada
• Escalabilidad: Crece con tu negocio sin cambiar de herramienta
• ROI rápido: Recuperas la inversión con solo cerrar 1-2 ventas adicionales

Inversión

El costo varía según la opción elegida:

• Configuración de herramienta existente: Desde $XXX + licencias mensuales
• CRM en Airtable/Notion: Desde $XXX + $10-20/mes por usuario
• Desarrollo custom: Cotización personalizada

Incluye configuración, importación de datos, capacitación y 1 mes de soporte.

Agenda una consultoría gratuita para analizar tu caso y recibir una cotización.